13 个让业务团队使用 CRM 系统的技巧

英文原文:13 Tips to Get Business Teams to Use Your CRM System,编译:OSChina

恭喜,购买新的客户关系管理系统。如今,也只有与销售,市场营销和客户服务团队有关的人员使用它。

为了帮助你保护这种昂贵的软件投资不要变得毫无价值, CIO.com调查了许多CRM方面的专家,公司能做的就是组织员工定期将数据输入到系统并真正使用CRM软件。下面是排在最前面的13条。

1. 在决策和部署过程中,谁最有可能使用你的CRM系统

“确保对于新用户,系统易于学习,你的用户很容易如他们工作一样的自我学习,” WalkMe总裁,Rafi Sweary建议,在如何使用网站和应用方面提供一步步的引导。同样的,“确保雇员有机会告诉你哪些功能有用,哪些没用,” 一个商业地产搜索网站The Square Foot的共同创始人 Aron Susman说到。“你不希望改变工作流,也不想比实施CRM系统之前在工作上花更多的时间。”

2.强调CRM对效益的重要性。

“每个人都应该被告知将信息录入到CRM系统所带来的好处并鼓励他们使用它(CRM系统),”  Enterasys负责全球支持服务的产品经理 Patrick Zanella说到( Enterasys提供了网络基础设施,网络完全和管理解决方案)。“如果你导致了数据输入的阻塞并遭到了打击,那么你正处于启动最困难的部分,这有可能一开始就导致用户的流失。在前期就给用户显示出利益,并允许他们在第一批数据录入系统之前看到结果,这通常作为积极的动机,“他说。”有点像 在吃甜点前,先看看菜单 。”

3.提供适当的培训。

“培训员工,他们需要知道是什么,而不是所有的钟声和口哨声,这些可以晚一些。”一家IT咨询公司-   SWC Technology Partners的客户经理Todd Wickens如是说 。培训人们怎样去使用你的CRM解决方案“不是一招一式的完成动作,而是一个提高认识的过程,”他解释道。“如果员工能逐渐的认识该系统(CRM),他们将会更倾向于使用该系统。”同样,提供持续性的CRM培训相当重要,对于新的雇员或者那些可能需要进修课程的人,以及推出新的功能(以后)。

4.确定超级用户。

“在实施期间,标识两个或三个最有可能使用该系统的组—同时确定一个会多个与这些组有关的用户,”Cronk说到。“这些用户更多地参与和感受到作为设计过程的一部分,他们将变成你的CRM系统的传道士,并且确保在他们所属组内的其他用户更早的采用该系统,”他说。

5.保持形式简单。

“销售人员很忙,”Aspire Technologies Limited公司,一位Microsoft Dynamics CRM解决方案供应商的开发主管 Andy Cronk解释道。“因此,确保你的销售,用户能尽可能快的录入有关领先/机遇的数据,保证在5个字段内完成(数据录入)。”

6.不要连珠炮似的质疑用户的功能。

“确保你的系统在你满足你需要的情况下是尽可能的简单,”   CustomerWinHQ.com(该公司简化了管理和用户信息追踪的解决方案)的创始人, Jamie Diamond说到。“如果你需要一个完全成熟的Salesforce  CRM系统的每一个可能的功能,那就这样吧。然而,如果你仅提供他们所需要的(功能),大部分公司可以让更多人的使用更多的功能。”

7.提供客户支持。

“确保所有方便使用你的CRM软件的信息都能轻松获得,因此客户不需要因常见的问题致电技术支持,”Sweary这样说道。

8. 确保高层主管也在用它。

“没有什么比 CEO 发送一封‘我正在看 CRM ,但没有看到……’更能吸引雇员注意力的事情了。” Susman 说。

9. 让它更有趣味性和竞争性,并奖励使用者。

“把它变成一个游戏——通过徽章、公告板、奖励和公开认可,”常年为技术性企业提供销售建议的CTOsOnTheMove.com的常务董事 Misha Sobolev 说:“销售人员通常具有竞争力。你可以试试。”

10.培养跨部门沟通 

“跨部门沟通很关键,”TOA技术的创新解决方案副总裁(提供人力资源管理软件) Mike Wierzbowski说到。“任何新系统都有可能影响到每个人—市场营销,调度,呼叫中心,甚至是检查网络的系统操作中心。”他们都需要明白一项(本文只一套系统)成功的采购带来的好处。“他说。”如果字段无法传递,市场营销(人员/系统)无法销售产品。只要系统的某一部分失效,客服代表将无法输入请求。所有那些都相互依赖,必须让所有部门的人知道是怎么回事,并是如何影响他们的。“

11.检查你的系统是否支持便携式移动设备。

”今天销售团队使用想到那个多的智能设备,如平板电脑和Ipad系列,用于日常基本的工作。“ White Springs(提供销售培训技术)的CEOGary White说到。”他们期望在移动中能获得信息。当然,这也将是他们在离开办公室后访问CRM系统变得更有效率,以帮助他们完成一笔交易。“因此,确保你部署的CRM解决方案支持便携式移动设备。

12.确保你的CRM系统能和其他的核心系统和应用程序集成。

”如果用户觉得(你的CRM系统)和他们日常使用的主要工具具有良好的集成性—如MS Outlook,MS Office以及外部报表工具—他们将会更加热情的接受CRM系统”。 Jorge Defreitas这样认为, IFS North America(提供基于组件的ERP套件)的CRM高级产品顾问。“不能忽视对ERP的无缝集成和访问,“他补充到。

13.你的CRM对你销售团队来说是一个一站式数据中心。

“从各种不同的系统,像市场营销自动化系统,在一个中心位置创建一个全面客户档案和电子邮件到CRM系统移动客户数据信息是非常关键的。”Scribe Software(提供数据集成和数据迁移软件)CEO,Lou Guercia这样说到。通过解决数据孤岛和信息集中化,所有利益相关者在任何时间和地点都能找到他们所需要的客户信息。“

”使销售团队能从单一地点访问到他们所需要的所有信息,在销售过程中可以简化和减少销售团队的困难。“ White. Moreover补充到。”允许任何销售人员对能提供给他们的资源一个整体概览的门户网站,是一种很好的方式来激励采纳(CRM系统)。“

Jennifer Lonoff Schiff是一位对CIO.com有贡献的作家,同时她还经营一家营销传播公司,该公司侧重于帮助组织更好的与他们的客户,员工和合伙人进行互动。

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